Μετά τον θάνατο της οικογένειάς του σε βομβαρδισμό, ο νεαρός Μπασού εγκαταλείπει μόνος του το εμπόλεμο νότιο Ιράν και φτάνει σε ένα απομονωμένο χωριό του καταπράσινου βορρά. Εκεί τον ανακαλύπτει η Ναΐ, μια δυναμική γυναίκα που φροντίζει μόνη το αγρόκτημα και τα δυο μικρά παιδιά της και που παρά την καχυποψία της τοπικής κοινωνίας απέναντι στο σκουρόχρωμο αγόρι από τον Νότο με τη διαφορετική γλώσσα, τον παίρνει υπό την προστασία της…