Ο Οδυσσέας, ο θρυλικός Έλληνας βασιλιάς της Ιθάκης, ξεκινά ένα μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι επιστροφής μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Σε μια ανώνυμη πόλη της κεντρικής Ευρώπης, σε απροσδιόριστο χρόνο, καταφθάνει ένα μυστηριώδες τσίρκο με μόνες ατραξιόν το κουφάρι μιας γιγαντιαίας φάλαινας και ένα δύσμορφο πλάσμα, τον επονομαζόμενο «Πρίγκιπα».

Ένας εσωστρεφής ντετέκτιβ αναζητά έναν εξαφανισμένο άντρα στη Νέα Υόρκη, οδηγούμενος στα ίχνη μιας νεαρής συνοδού που βρίσκεται στο επίκεντρο ενός επικίνδυνου παιχνιδιού παρακολούθησης.