Αφού εκτίσει δεκατέσσερα χρόνια φυλάκισης για ληστεία, ο Άνκερ αποφυλακίζεται και ξανασμίγει με τον ψυχικά άρρωστο αδελφό του Μάνφρεντ, ο οποίος είναι ο μόνος που ξέρει πού είναι κρυμμένα τα κλεμμένα χρήματα.

Μετά από μια παράξενη συνάντηση σε ένα πάρτι, ένας σαξοφωνίστας κατηγορείται για το φόνο της γυναίκας του και μπαίνει στην φυλακή. Εκεί μεταμορφώνεται ανεξήγητα σε ένα νεαρό μηχανικό αυτοκινήτων και όταν ελευθερώνεται προσπαθεί να ζήσει μια καινούρια ζωή.

Έχοντας διαγνωστεί με σύνδρομο Τουρέτ στα 15 του, ο Τζον Ντέιβιντσον πορεύεται ενάντια στις αντιξοότητες μέσα από τα δύσκολα εφηβικά του χρόνια και φτάνει στην ενηλικίωση, βρίσκοντας έμπνευση στην καλοσύνη των άλλων για να ανακαλύψει τον πραγματικό του σκοπό στη ζωή.

Μετά τον θάνατο της μητέρας της, η Ελσα, σκηνοθέτις διαφημιστικών, βυθίζεται στη δουλειά για να αντέξει την απώλεια.