Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 70 σε μια περίοδο κοινωνικής αναταραχής στην Αμερική, καθώς η μάχη για τα κοινωνικά δικαιώματα και οι φυλετικές διακρίσεις κορυφώνονται. Ο Ρον Στάλγουόρθ γίνεται ο πρώτος Αφροαμερικάνος ντετέκτιβ στο αστυνομικό τμήμα του Κολοράντο Σπρινγκς, όμως η άφιξή του αντιμετωπίζεται με εχθρικότητα από τους λευκούς συναδέλφους του. Η φήμη του στους αστυνομικούς κύκλους ήταν καλή, χάρη στην πετυχημένη παρακολούθησή του των Μαύρων Πανθήρων. Αναλαμβάνει μια πιο δύσκολη αποστολή: να παρεισφρήσει στην ρατσιστική οργάνωση της Κου Κλουξ Κλαν. Παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως λευκό ρατσιστή, ο Σταλγουόρθ επικοινωνεί τηλεφωνικά με την οργάνωση και κερδίζει τον σεβασμό της. Μάλιστα, καταφέρνει να συνάψει σχέση φιλίας με τον αρχηγό της, τον Ντέιβιντ Ντιουκ. Η αστυνομική έρευνα, περιπλέκεται περισσότερο, όταν ο συνάδελφος του Σταλγουόρθ, ο Φλιπ Ζίμερμαν τον υποδύεται στις συναντήσεις του με την οργάνωση ώστε να αποσπάσει πληροφορίες γύρω από την δολοφονική ενέργεια που σχεδιάζουν.