Η ταινία βασίζεται σε πραγματική ιστορία: ο Hossein Sabzian, ένας απλός άντρας, προσποιείται πως είναι ο διάσημος σκηνοθέτης Mohsen Makhmalbaf και εξαπατά μια οικογένεια στην Τεχεράνη, πείθοντάς τους πως θα πρωταγωνιστήσουν στο επερχόμενο φιλμ του. Όταν αποκαλύπτεται το ψέμα, ο Sabzian συλλαμβάνεται και δικάζεται – ωστόσο το φιλμ παίρνει ένα μετα-κινηματογραφικό γύρισμα: οι ίδιοι άνθρωποι αναπαριστούν τα γεγονότα της ζωής τους μπροστά στην κάμερα του Kiarostami, ποριζοντας τη σύγχυση ανάμεσα σε αλήθεια και ψευδαισθήσεις.