Στην ταραγμένη Ιαπωνία του 12ου αιώνα, ο Αρχοντας Κιγιομόρι απειλείται από δυο στρατηγούς του. Υπερασπιστής του θα σταθεί ο άξιος Μορίτο, που θα καταγγείλει ακόμα και τον επαναστάτη αδελφό του για να μείνει πιστός στο καθήκον. Στη διάρκεια της σύρραξης, ο Μορίτο θα περισώσει την αυλική Κέσα και θα ζητήσει άδεια να την παντρευτεί. Ομως η Κέσα είναι ήδη παντρεμένη κι η πεισματική άρνησή της να «υποταχτεί» θα φέρει τον Μορίτο στα όρια της λογικής του.