Θύμα σχολικού εκφοβισμού και παραμελημένος και κακοποιημένος στο σπίτι από την αδιάφορη μητέρα του και τον μεγαλύτερο αδελφό του, ο Μπίλι Κάσπερ, ένα 15χρονο αγόρι της εργατικής τάξης του Γιορκσάιρ, εξημερώνει και εκπαιδεύει το κατοικίδιό του, ένα γεράκι κιρκινέζι, το οποίο ονομάζει Κες. Με τη βοήθεια και την ενθάρρυνση του καθηγητή Αγγλικών του και των συμμαθητών του, ο Μπίλι βρίσκει επιτέλους έναν θετικό σκοπό στη δυστυχισμένη ζωή του.