Βασισμένη στο μυθιστόρημα «Ciudades Desiertas» του Χοσέ Αγκουστίν, η τελευταία ταινία του Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ ακολουθεί το ταξίδι ενός Μεξικανού στην καρδιά των ΗΠΑ, σε μια αυστηρή κοινωνία και ένα ψυχρό χειμώνα, αλλά πάνω από όλα στην ίδια του την ψυχή, σε μια μάχη ανάμεσα στην μάτσο ιδιοσυγκρασία του και την αγάπη του για την όμορφη σύζυγό του Σουζάνα. Ένα ταξίδι αστείο, συγκινητικό και βαθιά ρομαντικό, σκηνοθετημένο από τον παραγωγό της οσκαρικής «Φρίντα» Ρομπέρτο Σνάιντερ.

Ο Ελίχιο (Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ), ένας ηθοποιός ανακαλύπτει πως η σύζυγος του Σουζάνα (Βερόνικα Εκέγκουϊ) τον παράτησε, χωρίς καμιά προειδοποίηση. Η βεβαιότητα του πως μεταξύ τους ήταν τέλεια καταρρέει, όταν αρχίζει να μιλάει με όποιον μπορεί να έχει πληροφορίες για το που μπορεί να βρίσκεται. Μερικούς μήνες μετά, ο Ελίχιο μαθαίνει ότι η Σουζάνα παρακολουθεί ένα εργαστήριο σεναρίου στην Αϊόβα. Αποφασίζει τότε να πάει να την βρει. Μόλις όμως φτάνει σε αυτή την πόλη συνειδητοποιεί πως είναι σαν ψάρι έξω από το νερό. Τα πράγματα θα γίνουν ακόμη χειρότερα μόλις ο Ελίχιο ανακαλύπτει πως η Σουζάνα έχει σχέση με έναν ποιητή, τον Σλάβομιρ. Μετά από ένα γερό καυγά, ο Ελίχιο με την Σουζάνα καταλήγουν στο κρεβάτι να κάνουν παθιασμένο έρωτα. Η συμφιλίωση τους είναι χαρούμενη και ρομαντική. Έτσι, ο Ελίχιο αποφασίζει να μείνει μέχρι να τελειώσει το εργαστήριο της. Σιγά σιγά όμως επιστρέφει στις παλιές του συμπεριφορές. Και η Σουζάνα δε θέλει με τίποτα να επιστρέψει στην παλιά καθημερινότητα τους.