Μέσα από τον έρωτα ενός σαξοφωνίστα και μιας τραγουδίστριας, ο Σκορτσέζε σκιαγραφεί τη Νέα Υόρκη και την ξέφρενη εποχή του σουίγκ τους πρώτους χρόνους μετά το Β' Παγκόσμιο πόλεμο.