Η ταινία εκτυλίσσεται σε μια παραλιακή πόλη της Ιταλίας στις αρχές του 1950, όπου ένα μικρό αγόρι ο Τότο ανακαλύπτει το μαγικό κόσμο του κινηματογράφου, που εκείνη την εποχή κάνει τα πρώτα βήματά του στην μεταπολεμική Ευρώπη.