Ένα χωριό στην Αρκαδία καλεί ένα «διάσημο» αγιογράφο και το βοηθό του να αποκαταστήσουν τις φθαρμένες τοιχογραφίες σε μια ιστορική εκκλησία. Ο Θεοφάνης είναι ερασιτέχνης αστρονόμος και ο Θεοδόσης εμπλέκεται σε διάφορες απάτες. Μία αγνή νεαρή κοπέλα γίνεται η μαθητευόμενή τους. Οι χωρικοί συρρέουν στην εκκλησία καλώντας τους «αγίους», αλλά στην πραγματικότητα είναι δύο μικροί απατεώνες, οι οποίοι ψευδώς φιλοσοφούν, παρατηρούν με το τηλεσκόπιό τους τις καμπύλες των γυναικών και οργανώνουν μια ψεύτικη δημοπρασία. Με την έλευση του χειμώνα τα «θαύματα» τελειώνουν.