Ο Τζον Σάλιβαν, ένας επιτυχημένος χολιγουντιανός σκηνοθέτης, προσπαθώντας να δώσει μια ρεαλιστική πινελιά στην καριέρα του και να στραφεί στον πραγματικό κόσμο, εκείνον που υποφέρει εκεί έξω, αποφασίζει να βιώσει λίγο από τη ζωή και τα βάσανα των ζητιάνων, μεταμφιεσμένος σε ένας απ’ αυτούς. Μέσα στην περιπέτεια του ανά τη χώρα, θα συναντήσει και τη γυναίκα που θα αλλάξει την ζωή του, δίνοντας της ένα αληθινό νόημα και ξυπνώντας τον από τον λήθαργο της αυταπάτης, που άφησαν να κινείται γύρω του οι ατζέντηδες και οι παραγωγοί της βιομηχανίας του θεάματος.