Σε ένα απόμερο νησί της Ιρλανδίας, την Άνοιξη του 1923, δύο καρδιακοί φίλοι, βρίσκονται σε αδιέξοδο όταν ο Colm ξαφνικά αποφασίζει να διακόψει τη φιλία τους. Μένοντας εμβρόντητος ο Padraic, με τη βοήθεια της αδερφής του και ενός προβληματικού νεαρού, προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σχέση, αρνούμενος να αποδεχθεί το «όχι» ως απάντηση.