Ο Μάιλς Κλάρκσον, ένας απογοητευμένος πιανίστας που εργάζεται ως μουσικοκριτικός, ενθουσιάζεται όταν του δίνεται η ευκαιρία να πάρει συνέντευξη από τον δεξιοτέχνη πιανίστα Ντάνκαν Έλι. Ο Ντάνκαν, όμως, πάσχει από ανίατη ασθένεια και αρχικά δείχνει ελάχιστο ενδιαφέρον για τον Μάιλς, μέχρι που παρατηρεί ότι τα χέρια του είναι ιδανικά για το πιάνο.

Ξαφνικά, ο Ντάνκαν δείχνει υπερβολικό ενδιαφέρον για τον νέο του φίλο, προκαλώντας τις υποψίες της συζύγου του Μάιλς, Πόλα. Οι υποψίες της εντείνονται όταν ο Ντάνκαν πεθαίνει και ο Μάιλς αποκτά μυστηριωδώς, μέσα σε μία νύχτα, τις ικανότητες ενός βιρτουόζου πιανίστα.