Η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία του Λαέρτη, ενός ταλαντούχου βιολιστή ο οποίος μετά την αποτυχία να εισχωρήσει στη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Σάο Πάολο, αναγκάζεται να παραδίδει μαθήματα μουσικής σε εφήβους ενός δημόσιου σχολείου. Η πορεία του είναι γεμάτη δυσκολίες, όμως η μεταμορφωτική δύναμη της μουσικής και η φιλία που προκύπτει ανάμεσα σε καθηγητή και μαθητές, ανοίγουν τις πόρτες σε ένα νέο κόσμο.