Στο δύσβατο νησί του Μπερκ, όπου οι Βίκινγκ και οι δράκοι ήταν άσπονδοι εχθροί για γενιές, ο Ψάρης ξεχωρίζει. Ο ευρηματικός αλλά παραμελημένος γιος του αρχηγού Στωικού του Μεγάλου, ο Ψάρης αψηφά αιώνες παράδοσης όταν γίνεται φίλος με τον Φαφούτη, έναν φοβερό δράκο του είδους Οργή της Νύχτας.

Για να ξεφύγουν από την αστυνομία, ένας γιος και ο πατέρας του βρίσκουν καταφύγιο σε μια κατασκήνωση για νέους ενήλικες με αναπηρίες, προσποιούμενοι ότι είναι ένας κατασκηνωτής και ο εκπαιδευτής του.

1963: Η πολύτεκνη Esther φέρνει στον κόσμο τον Roland, που γεννιέται με στρεβλοποδία και μεγαλώνοντας δεν μπορεί να σταθεί όρθιος. Ενάντια στις πεποιθήσεις όλων γύρω της, η Esther υπόσχεται στον γιο της ότι θα περπατήσει και ότι θα ζήσει μια υπέροχη ζωή. Από εκεί και έπειτα, η Esther δεν θα πάψει ποτέ να κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει την υπόσχεσή της. 

Όταν η Χλόη μένει άστεγη, αποφασίζει να εγκαταλείψει την Αθήνα και να ζήσει με τη μεγαλύτερη αδελφή της. Καθ' οδόν, συναντάει μια ομάδα νέων ανθρώπων που γυρίζουν την Ελλάδα με ένα τροχόσπιτο και βοηθούν ανθρώπους που ζουν στα όρια της φτώχειας.

Μετά από μια αποτυχημένη επιχείρηση σύλληψης στην Μπανγκόκ, ένας διαβόητος χάκερ γνωστός ως «Το Φάντασμα» καταφέρνει να διαφύγει με προορισμό το Σαν Φρανσίσκο.

Δυο ιερείς, ο ένας σε αμφισβήτηση της πίστης του και ο άλλος αντιμέτωπος με το παρελθόν του, πρέπει να αφήσουν στην άκρη τις διαφορές τους για να σώσουν μια δαιμονισμένη γυναίκα μέσα από μια σειρά δύσκολων και επικίνδυνων εξορκισμών.